Conforme o especialista Rodrigo Balassiano, a pandemia de COVID-19 desencadeou mudanças profundas em praticamente todos os setores da economia — e o mercado de capitais não ficou de fora. Com o aumento da volatilidade e a necessidade de respostas rápidas às transformações globais, os gestores de recursos precisaram se adaptar para garantir a sustentabilidade de seus portfólios. Nesse contexto, a nova realidade dos fundos pós-pandemia: agilidade e conformidade tornou-se uma diretriz essencial para enfrentar os desafios da era digital, atender às exigências regulatórias e preservar a confiança dos investidores.
Explore os caminhos que estão moldando a gestão de fundos no cenário atual. Descubra como agilidade e conformidade se tornaram pilares indispensáveis para enfrentar os novos desafios do mercado e construir estratégias mais resilientes e sustentáveis.
Como a nova realidade dos fundos pós-pandemia: agilidade e conformidade mudou a rotina dos gestores?
Desde o início da pandemia, o cenário de incerteza e as oscilações dos mercados exigiram uma capacidade de resposta mais ágil por parte dos gestores. A tradicional burocracia que envolvia decisões de alocação e realocação de ativos deu lugar a estruturas mais flexíveis, com uso intensivo de dados e análise preditiva. Nesse novo ambiente, a nova realidade dos fundos pós-pandemia: agilidade e conformidade representa uma mudança de paradigma que exige eficiência na execução e precisão na gestão de riscos.
Ao mesmo tempo em que agilidade passou a ser um diferencial competitivo, o aumento das exigências regulatórias por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos fiscalizadores reforçou a importância da conformidade. Segundo Rodrigo Balassiano, os fundos que operam com estrutura leve e digitalizada têm mais capacidade de atender rapidamente a essas exigências, mantendo a governança e a transparência como pilares da operação. A transformação digital deixou de ser uma escolha e se tornou uma obrigação para os administradores e gestores de fundos.
Além disso, a busca por conformidade não se restringe ao cumprimento de normas, mas passa também pela criação de ambientes seguros para os cotistas. Isso envolve desde a implementação de controles internos eficientes até a adoção de políticas de compliance que considerem as particularidades de um cenário ainda instável. A combinação entre inovação e segurança jurídica garante não apenas a sobrevivência, mas o fortalecimento dos fundos no cenário pós-pandemia.
Quais ferramentas e práticas impulsionam a agilidade na gestão de fundos?
Com o avanço da tecnologia, a gestão de fundos passou a contar com um ecossistema digital cada vez mais integrado. Ferramentas como algoritmos de negociação automatizada, plataformas de monitoramento em tempo real e sistemas de gestão de risco baseados em inteligência artificial tornaram-se parte da rotina de muitas gestoras. Esses recursos aceleram processos, reduzem falhas operacionais e garantem maior precisão nas decisões, principalmente em momentos de alta volatilidade.
Outro fator que contribui para a agilidade é a estruturação de fundos com arquiteturas mais enxutas e adaptáveis. Muitas instituições migraram para sistemas baseados em nuvem, que permitem atualizações constantes, maior mobilidade e integração com diferentes plataformas de análise. De acordo com o especialista da área Rodrigo Balassiano, isso facilita a visualização de dados críticos e melhora a capacidade de resposta diante de alterações econômicas, políticas ou regulatórias.
Como a conformidade evoluiu no setor de fundos após a pandemia?
A pandemia escancarou a necessidade de maior controle, transparência e integridade nas operações do mercado financeiro. Nesse cenário, a conformidade ganhou protagonismo como uma ferramenta indispensável para a preservação da confiança dos investidores e o alinhamento com os padrões éticos do setor. Os fundos precisaram reforçar seus programas de compliance e incorporar novas diretrizes estabelecidas pela CVM e outros órgãos reguladores, como medidas contra lavagem de dinheiro e monitoramento contínuo de riscos.
A adequação às normas da Instrução CVM 555 (e suas atualizações) e a recente Resolução CVM 175, por exemplo, exigiram revisão de processos internos, atualização de manuais de conduta e capacitação constante das equipes. Além disso, como destaca Rodrigo Balassiano, o uso de tecnologias para rastrear movimentações suspeitas e automatizar auditorias internas tornou-se essencial para garantir conformidade em escala, sem comprometer a agilidade operacional conquistada nos últimos anos.
Autor: Thomas Hay
